Checklist trapaso comercial

* Campos mínimos obligatorios para validar el traspaso.

1

Datos de la empresa

Nombre de la empresa *

Sector / actividad *

Facturación anual aprox. *

Nº de empleados

Usuarios ERP estimados

Dirección / ubicación *

Web

Nº de sedes / almacenes

2

Persona de contacto

Nombre y apellidos *

Cargo / rol *

Email *

Teléfono / móvil *

¿Es el decisor final de compra?

3

Situación actual y dolores

Sistema actual *

¿Por qué quieren cambiar?

Principales dolores *

Procesos críticos afectados

Urgencia / plazo deseado

¿Evalúan otras soluciones?

4

Propuesta comercial orientativa

Paquete propuesto *

Presupuesto (rango)

Módulos de interés *

Integraciones necesarias

Migración de datos

Personalizaciones / requisitos especiales

5

Cualificación BANT

Budget — ¿hay partida aprobada?

Sí, aprobadaEn aprobaciónSin definir

Need — ¿es prioridad real?

AltaMediaBaja

Authority — ¿quién firma?

Timeline — ¿cuándo deciden?

6

Contexto para el técnico

Resumen de la conversación

Observaciones / red flags

Comercial responsable *

Fecha del traspaso

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